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原料商集体抗“衰”~

楼主:小亦  时间:04-08 09:45  点击:11  回复:0  收藏

细水长流。


2020年成为近5年来化妆品公司生意最差的一年,与化妆品行业休戚相关的上下游企业如代工厂、零售商同样不容乐观。


不过原料商的成绩单却体现了较强的抗“衰”性。国际原料商中,奇华顿、IFF、帝斯曼等业绩变动不大,国内的天赐材料、金春股份等原料企业却“出了圈”,收获了业绩的高光时刻。据了解,天赐材料和金春股份去年营收分别增长了49.53%和30.2%,同时净利润也是暴涨。


从原料端来看,哪些企业躲过下滑,跑赢了市场?化妆品产业的顶端又有怎样的变化?


 抗“衰”性强


财报显示,帝斯曼和奇华顿去年销售额分别为625.46亿元和440.44亿元,分别增长了1%和1.9%。美国国际香精香料公司IFF去年净销售额总计332.29亿元,同比2019年小幅下降1%。
具体来看,IFF去年优质香料产品下滑了15%左右。和IFF类似,由于精品香水市场的零售渠道被疫情限制,即使在下半年出现了反弹,奇华顿去年精品香水成分销售额同比仍下降6%。


由于家庭、健康和个人护理产品的市场渗透率相对更高,疫情也让消费者更加注重全身、全屋的卫生问题,对于原料商来说也是一个利好。据悉,奇华顿消费品去年销售同比增长9.2%,高出2019年的增幅。IFF去年四季度消费者香精香料成分销售表现也十分强劲。


此外,IFF化妆品活性成分去年录得两位数增长,奇华顿活性美容成分产品也有小幅增长。就帝斯曼来看,该公司去年销售增长的源头主要是营养板块,该板块增长了6%,对应的材料板块则下降了12%。

值得一提的是,去年下半年,亚什兰、芬美意两家原料商也有反弹迹象。亚什兰在2020年最后一个季度销售额为36.1亿元,比上年同期增长4%;芬美意2020年下半年总收入达到139.12亿元,按不变汇率计算,实现了2.3%增长。


原料商都在押什么?


危险和机遇总是并存。疫情让人们陷入惶恐,致使经济萎靡,但随着社会大众健康意识增强,注重理性消费、品质生活,也让相关概念经济火速复苏,如家庭清洁、功能护肤、营养健康品等,国际原料商或多或少也成为个中受益者。因此,原料商们接下来会相对更注重在这些领域的投资,以及巩固自身强势业务板块的行业地位。

首先是,加强高管团队建设,任命新的高管以突破业务发展的上限。青眼粗略统计发现,芬美意、亚什兰均在去年发起了新的人事任命,而且基本都与日化业务有关。如芬美意先后任命Boet Brinkgreve担任全球香原料部门总裁,任命在宝洁公司有17年工作经验的Matteo Magnani担任全球日化香精业务部首席消费者与创新官。


其次,加快对全球优质、具有发展潜力企业的投资收购,把握住后疫情时代乃至整个原料领域的发展机遇。典型如帝斯曼,其称疫情对公司营养业务的销售产生了积极影响,该公司于去年下半年完成收购Erber集团旗下的动物营养与保健特种业务线百奥明和Romer Labs。


纵观芬美意、奇华顿、IFF、亚什兰、德之馨,同样在上演“大鱼吃小鱼”的戏码。据悉,芬美意于去年发起对可再生天然香原料开发及供应商DRT的并购,并称这是公司有史以来规模最大的并购案,DRT的营业额超过42.4亿元;亚什兰在今年初以约20.6亿元收购全球投资公司EQT旗下Schülke & Mayr GmbH(下称舒美)公司的个人护理业务,也是为了增强原料端的实力,尤其是防腐剂原料。

不仅如此,中国作为全球最大的美妆消费国之一,不仅国际美妆品牌,国际原料商们也是虎视眈眈,通过投资建厂、加强与中国本土企业合作等来抢占市场高点。去年,奇华顿在中国常州的日用香精工厂开业,该工厂总投资约7亿元。同年9月,芬美意与阿里巴巴1688工业品牌站和天猫母婴亲子签署新品孵化合作协议,芬美意将为入驻天猫的新锐品牌提供香气与风味的定制解决方案。

芬美意&阿里巴巴签约仪式


研发与营销,创新同步


诚然,国际原料商掌握着化妆品日化原料领域的话语权,但国内企业并非全无建树,在基础原料领域多少也积攒了一些实力,并将继续突破前行。


去年,在天赐材料、赞宇科技、金春股份、ST南风这4家原料企业中,有3家营收业务实现两位数增长,仅ST南风在去年下滑7.34%。净利润指标方面,天赐材料增长最为迅猛达到3165.21%,其次金春股份和ST南风也录得大幅增长。

相较国际企业着眼于高端香料、美容活性成分,国内企业以基础性原料,如表面活性剂、卡波姆等为主,基础原料应用范围广、使用频次高,也是许多消杀产品的刚性原料,所以国内企业去年鲜有下滑。


不过,面对来自各方的竞争,在2020年财报中,国内原料企业也对未来化妆品日化原料行业的技术与营销发展做出了设想和预判。


ST南风认为,今后原料行业的发展趋势必将是绿色、高效、高质量,企业要想发展,就必须在环保达标升级改造、技术创新、节能增效等方面下功夫。


天赐材料也表示,“国内消费升级拉动,客户对于天然来源、温和无刺激的高端原料需求量剧增”,因此针对日化材料及特种化学品,公司在前沿基础研发方面,加强绿色可持续合成技术的开发,储备了多款可天然来源可生物降解的功能聚合物技术,为未来三年新品开发奠定了基础。


除了原料产品开发速度加快、技术不断迭代,营销和生产运作方式也正跟随新品牌、新需求在发生一些转变。据悉,天赐材料去年开启了线上直播推广的方式,甚至创办了天赐日化直播媒体。


金春股份则表示在满足和保证现有特别是大客户需求的同时,公司也将调整营销方式和生产运作方式,以适应中小客户“小批量、多品种”需求。

显而易见,疫情所带来的短期爆发和危机都不可能一直持续,企业业务发展迟早会回到正常轨道,原料企业也必须全方位地提升企业的竞争力,才能接得住新挑战、新机遇。

注:文内货币均已按当前汇率换算成人民币。

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